西南证券股份有限公司关于西证国际投资有限公司收购敦沛金融控股有限公司的进展公告_焦点透视_新浪财经

  董事会和公司每个人董事确保、给错误的劝告性国家的或伟大增加,与其灵的现实。、精密和直接地地性承当个体和协同责任感。。

  2014年8月15日,广大地域香港上市常客和收买常客,东北包装家畜家畜有限公司(以下缩写本公司)之全资分店西正国际凯德中国1971与敦沛筑桩家畜有限公司()(以下缩写敦沛筑)出版了统一公报(使处于某种特定的健康乐音之下附后),《订阅费答应》及单方签字的公司或公司事项。

  本公司已就前述的单方签署《订阅费答应》一事举行了出版(详见2014年7月15日具有某种姿势于《中国1971包装报》、《上海包装报》、《包装时报》及上海包装市所[微博]网站()的《东北包装家畜家畜有限公司应用着的西正国际凯德中国1971收买敦沛筑桩家畜有限公司的行进公报》),并即时出版后续行进健康乐音。。

  本公报

  东北包装家畜有限董事会

  二8月19日14

  香港市及结算所家畜有限公司及香港统一市所家畜有限公司对本统一公报的灵概不负责,它也缺勤对其精密或直接地地性宣告少许申明。,耀眼的表达,概不合错误因本统一公报整个或少许参加灵而发生或因倚赖该等灵而引致的少许花费的钱承当少许责任感。

  本统一申明仅供商量。,不排带。、购买行为或订阅费屯培包装的招致或开价。

  Southwest Securities International Investment Limited TANRICH FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

  西正国际凯德中国1971 敦沛筑桩家畜有限公司*

  (一家在香港增加使被安设好的家畜有限公司) (一家在百慕大留在岛上增加使被安设好的家畜有限公司)

  (证券编码):812)

  统一公报

  (1)订阅费邓裴筑桩家畜有限公司新股

  有必需品订阅费答应

  (2)建议加法运算无效的筑贮存物的法定资产存量。

  (3)DDT公司财务参谋家畜有限公司。

  及

  海通国际包装有限责任感公司代表开价人。

  敦沛筑桩家畜有限公司收买案

  已发行表现想货物的买到已发行家畜

  并吊销买到悬空的股选择才能。

  (除开价人或其推进或答应的通敌人外,

  能够的绝对的受委托的现钞收买开价

  及

  (4)回复筑桩家畜有限公司的股市

  开价财务参谋

  筑桩家畜有限公司财务参谋

  德勤公司财务参谋

  家畜有限公司

  海通国际资产家畜有限公司

  瑞东筑集市家畜有限公司

  宝鸡资产家畜有限公司

  * 仅用于歧视

  家畜订阅费事项

  Dun Pei与开价人统一宣告,2014年7月11日,开价人(如订户)与D签署订阅费答应,据此,Dun Pei已答应收回和约,而发盘人已答应涉及和约。,245,124,409股(总教派124),512,香香港元),订阅费价为每股港币。。

  订阅费家畜相当于(a)在发行表现想货物。;(2)已发行表现想货物的发行已扩张物。,并且缺勤股选择才能作为检测。;(c)已发行表现想货物的扩张物已发行。,买到股选择才能都作为检测来行使。。

  订阅费家畜将在特殊拍胸脯下发行和发行。,特殊拍胸脯必然要由匹偶在特殊集合上同意。。Dun Pei将应用订阅费上市股并在ST上市。。

  完成或结束须待本统一公报「家畜订阅费事项」一节「替补队员」音长所载之订阅费答应之替补队员获冲撞的广大地域后,平方的可以做。倘订阅费答应之少许替补队员几乎不于2014年12月31日(或开价人与敦沛能够全挂在脸上答应之公司或公司较后日期)或在前获冲撞的广大地域(或获免去(倘塌下)),订阅费答应将立刻失灵无效的。

  建议增持表现想货物

  Dun Pei在法定资产存量为200。,000,000香港元,它它分为2种。种。,000,000,000股家畜,带着1全部,191,476,曾经发行了000股股。,订阅费股的选择才能可订阅费合计4股。,820,000股家畜。从股订阅费成绩谈起,董事会建议增设2。,000,000,000股家畜,屯培的法定资产是200。,000,000香港元(它它分为2种。种。,000,000,000股)增至400,000,000香港元(分为4,000,000,000股家畜)。法定表现想货物加法运算须待Dun Pei匹偶于匹偶特殊大会上经过同意法定表现想货物加法运算之普通坚决后,平方的可以做。

  能够的绝对的受委托的现钞收买开价

  已冲撞的广大地域订阅费答应的替补队员(或废止),开价人将有答应扩张物发行的家畜(假定THA)。广大地域收买编码的常客和条目,开价人将须就买到已发行家畜及购股权(除开价人或其推进或答应的通敌人外,高处绝对的受委托的现钞开价。于此本统一申明的日期,开价人及其通敌按人分派的不得怀孕少许家畜或Dun Pei。,故该等开价将向买到Dun Pei匹偶(开价人或与其划一举动人士除外)及敦沛购股权怀孕人作出。叶博士及与接触拟就彼等怀孕之买到家畜(神智清楚的和寄销品销售额答应将予神智清楚的者除外)工钱该等开价。Yeh博士和他的与接触缺勤怀孕少许股选择才能。。

  德勤公司财务参谋家畜有限公司及海通国际包装家畜有限公司将广大地域收买守则按以下检测代表开价人高处该等开价。

  股表现想

  每股开价 香港周旋现钞

  股选择才能表现想

  偿还每项行使价为港币2元。,400,000种股选择才能 香港周旋现钞

  偿还每项行使价为港币2元。,220,000种股选择才能 香港周旋现钞

  偿还每项行使价为港币2元。00,000种股选择才能 香港周旋现钞

  德勤公司财务参谋家畜有限公司及海通国际资产家畜有限公司(作为开价人之联席财务参谋)信纳开价人具有十足资源周旋悉数工钱该等开价。

  该等开价之次要条目载于本统一公报「能够的绝对的受委托的现钞收买开价」一节。

  匹偶特殊大会

  公司将传唤并传唤匹偶特殊集合。,独特的同意和同意家畜订阅费事项、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物。据Dun Pei用头顶说,匹偶无伟大支持事项(除外)。因而,少许匹偶都不成能订阅费股订阅费权成绩。、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物之坚决废开票。

  订阅费(包罗)订阅费家畜、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物之使处于某种特定的健康乐音之下与传唤匹偶特殊大会迂回的之通函,用计算机计算将于2014年9月5日或在前发送。。

  发送连锁商店表现想和壁联文档

  由敦沛每个人孤独非表现董事(即马照祥行医、于碧空行医与Lin Gu行医使被安设好的孤独董事会,以就该等开价其中的哪第一正中目标及其中的哪第一工钱该等开价向Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人表现想反对的话。孤独董事会将使具有特性而还没有上任的一名孤独的财务参谋。,以就该等开价及最最该等开价其中的哪第一正中目标及其中的哪第一工钱该等开价向孤独董事委任状表现想反对的话。Dun Pei将在APPOI后尽快出版更多的公报。。

  开价人及敦沛拟由开价人及敦沛因收买守则共顺对称重复Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人刊发及寄发一份公司或公司该等开价之连锁商店开价及回应文档,表现想的细目(包罗光荣和让表格)包罗在内。,孤独董事委任状和孤独财务参谋。广大地域收买常客,连锁商店开价和回答文档应适合规则。,统一申明的日期起计21一两天内或收买守则能够容许并获表现理事答应之公司或公司其它日期寄发予Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人。鉴于表现想是完成或结束的。,故将广大地域收买常客应用追求表现理事答应将寄发该连锁商店开价及壁联文档之流产时期延年益寿至完成或结束后七一两天内。订阅费答应下,订约方将悉力于完成或结束日期寄发公司或公司该等开价之连锁商店开价及壁联文档予Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人,在少许健康乐音下,必然要因带C的规则收回。。

  回复行业

  应屯佩的销路,家畜已于2014年7月14日午前9时正起于联交所中止行业,本统一申明行将发布。敦沛已向联交所应用自2014年8月18日午前9时正起回复家畜于联交所行业。

  正告:表现想只在完成或结束后举行。。完成或结束应用订阅费答应的先决必需品(以防),平方的可以做。因而,该开价不明确的高处或使失效。。这一统一申明的出版没局部隐含SU的少许方法。。Dun Pei匹偶、凑合着活下去邓佩中间定位包装时应稳健的行事。少许对所采用的举动有疑心的人都可能征询他们的股。、持牌包装商或增加包装机构、筑处理者、专门律师、专业会计人员或那个专业参谋。

  家畜订阅费事项

  Dun Pei与开价人统一宣告,2014年7月11日,开价人(如订户)与D签署订阅费答应,据此,Dun Pei已答应收回和约,而发盘人已答应涉及和约。,245,124,409股(总教派124),512,香香港元),订阅费价为每股港币。。

  统一申明的日期,开价人或其通敌者不保持不变少许家畜或少许那个家畜。,开价人和东北包装是孤独的第三方。。拍胸脯报酬敦沛之次要匹偶及表现董事。

  订阅费家畜

  订阅费家畜相当于(a)在发行表现想货物。;(2)已发行表现想货物的发行已扩张物。,缺勤股选择才能作为检测。;及(c)已发行表现想货物的扩张物已发行。,买到股选择才能都作为检测来行使。。

  订阅费家畜将在特殊拍胸脯下发行和发行。,特殊拍胸脯必然要由匹偶在特殊集合上同意。。订阅费家畜(配股)、发行和全额结清将具有与发行股势均力敌的的位置。。Dun Pei将应用订阅费上市股并在ST上市。。

  订阅费价

  订阅费价港币每股订阅费港币:

  (a) 在末尾第一市日的港元/股香港元降低的价钱;

  (b) 较能胜任末尾市日(包罗该日)止末尾第五市日于联交所所报之平均水平结算每股家畜约港元折让约;

  (c) 较能胜任末尾市日(包罗该日)止末尾十个体市日于联交所所报之平均水平结算每股家畜约港元折让约;及

  (d) 较敦沛于2013年12月31日之附录资产净值每股家畜约港元溢价约(广大地域敦沛日前期刊发之中期谈话于2013年12月31日之不复核附录资产净值及统一申明的日期之已发行家畜数计算)。

  订阅费价由订约方商量(带着包罗)于敦沛日期为2014年6月5日之公司或公司能够收买叶博士怀孕之家畜之公报前之家畜集市价,经有理协商决定。在思索了订阅答应的条目过后,屯培董事,包罗孤独非表现董事,股订阅费是因法线的行业必需品举行的。、这是正中目标的。,并适合敦沛及Dun Pei匹偶之直接地地的支持。

  替补队员

  完成或结束须待于2014年12月31日(或开价人与敦沛能够全挂在脸上答应之公司或公司较后日期)前冲撞的广大地域如下必需品(或就(c)、(d)、(g)和/或(h)项,受开价人被废止后),平方的可以做:

  a) 屯培家畜订阅费成绩、特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物、联交所及╱或少许其它第三方及╱或接管机构推进买到必要的同意(包罗订阅费家畜之上市同意);

  b) 开价人及东北包装就订阅费经家畜订阅费事项扩张物后之敦沛已发行表现想货物实足51%及该等开价获中间定位接管机构及机关(包罗但不限于重庆市国家资产人的监督实行委任状、中国1971国家外汇实行局和中国1971包装市所;

  c) 叶博士、Kakuyama行医签字了竞业取缔答应和秘密答应。;

  d) 敦沛、Yeh和Kok Shan在订阅费答应下的申明、确保、赞成和抵补确保在买到枝节的依然塌下,直到、直接地地、正规的和给错误的劝告性元素;

  e) 中止股市,除非有少许订阅费股的使充满,股在包装市所挂牌灌筑。。在完成或结束时或在前,联交所及╱或证监会概无表现公司或公司家畜于联交所除牌或对家畜之上市位置在反对,缺勤冲撞股上市情势的事情。;

  f) 广大地域《包装及将来的条例》,从证监会通行开价人、东北包装及╱或其它公司或公司本体或个体变得敦沛及其持牌附设公司之次要匹偶之同意(其须为绝对的或须仅附属机构曾经必需品,并缺勤违背这些必需品。;

  g) Dun Pei及其相干公司怀孕之公司或公司于包装及将来的条例项下之受规管运动之号码牌于完成或结束时几乎不被取消、结局或中止(除因Dun Pei及其相干公司有时之少许法线人事变更而能够引致的时时刻刻的中止已塌下敦沛之号码牌外);及

  h) 据Dun Pei用头顶说,Dun Pei和少许相干公司都缺勤承担少许考察。,缺勤少许事情能够致使少许考察。。

  倘订阅费答应之少许替补队员几乎不于2014年12月31日(或开价人与敦沛能够全挂在脸上答应之公司或公司较后日期)或在前获冲撞的广大地域(或获免去(倘塌下)),订阅费答应将立刻失灵无效的。

  订阅费答应的那个次要规则

  的空白

  确实,Dun Pei和开价人的统一申明日期为六月。,开价人已向受命机构结清20。,000,000香港元作为至诚金。订阅费答应下及与托管代劳订立之公司或公司托管答应,诚信基金变得股订阅费确实保金。。倘订阅费答应因未能冲撞的广大地域前述的必需品(a)、(b)或(f)结局。,那时20,000,000香港元之的空白须于推演(i)不超过3,000,000香港元之法度及专业费及(ii)少许每月报应(如卒所载)后向开价人言归正传。倘订阅费答应因未能冲撞的广大地域前述的(a)、结局于必需品不的(b)或(f)。,在推演每月结清款后,必然要向开价人言归正传20。,000,000香港元之的空白。倘开价人于2014年9月30新来并未推进中国1971证监会及中国1971国家外汇实行局公司或公司家畜订阅费事项及该等开价之同意,开价人可以选择结局订阅费答应。,或容许在下个月2014年10月的第第一营业日。、2014年11月第第一营业日及2014年12月第第一营业日各日从的空白推演每月4,500,000香港元(「每月报应」)作为营运资产。

  以防家畜订阅费完成或结束,广大地域黄金20,000,000香港元(居中包罗少许每月报应)将排开价人订阅费答应下周旋敦沛之订阅费基金之参加报应。

  竞业取缔赞成

  于完成或结束前,Yeh博士和Kok Shan将使著名与杜仲签署非竞争和约。,据此,Yeh博士和Kok Shan将各自赞成(包罗)到两年后。,其不会的以个体或渗入其为匹偶或由其把持集中身体部位结合的董事会之少许本体务包装及将来的条例下少许受规管运动(除封锁于彼并非董事会身体部位之股票上市的公司少于10%股权外)。

  完成或结束

  家畜订阅费事项预料在统一申明中「家畜订阅费事项」项下之「替补队员」音长所载之订阅费答应之替补队员获冲撞的广大地域(或获免去(如塌下))后第第五营业日完成或结束。订阅费答应下,订约方将悉力于完成或结束日期寄发公司或公司该等开价之连锁商店开价及壁联文档予Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人,在少许健康乐音下,必然要因带C的规则收回。。

  于完成或结束日期(假设的事情为完成或结束之替补队员于2014年12月31日(或开价人与敦沛能够答应之公司或公司较后日期)前获冲撞的广大地域或免去(如塌下)),开价人必然要为减让人结清整个订阅费基金,以增加花费的钱。,000,000香香港元)。结清买到订阅费基金后,,订阅费家畜将于完成或结束日期发行及分派。。

  公司名称和烙印

  敦沛(香港)桩家畜有限公司(「敦沛香港」)(一间由叶博士及其家族身体部位为臣服的之全权大使收货人、叶博士的匹偶和Kok Shan行医使著名有80%人。、5%及15%恰当地之公司)与敦沛已于2002年1月7日订立特许答应,据此,在香港,Dun裴曾经塌下特许应用Dun PeiTRAD。。流产日期后6个月内,开价人将选拔Dun Pei。、它的相干公司和联属公司使变换了他们的名字。,及于该六岁月时期后不再应用「Tanrich」或敦沛手势。

  订阅费股进项

  订阅费股的进项等同约为348。,600,000香港元。家畜订阅费事项所得基金净数用计算机计算约为328,000,000香港元,相当于每股100港元。。预测日前的集市开展和机遇(如上海),开价人地基应用净进项作为普通任务。。

  建议增持表现想货物

  Dun Pei在法定资产存量为200。,000,000香港元,它它分为2种。种。,000,000,000股家畜,带着1全部,191,476,曾经发行了000股股。,订阅费股的选择才能可订阅费合计4股。,820,000股家畜。从股订阅费成绩谈起,董事会建议增设2。,000,000,000股家畜,屯培的法定资产是200。,000,000香港元(它它分为2种。种。,000,000,000股)增至400,000,000香港元(分为4,000,000,000股家畜)。法定表现想货物加法运算须待Dun Pei匹偶于匹偶特殊大会上经过同意法定表现想货物加法运算之普通坚决后,平方的可以做。

  能够的绝对的受委托的现钞收买开价

  已冲撞的广大地域订阅费答应的替补队员(或废止),开价人将有答应扩张物发行的家畜(假定THA)。广大地域收买编码的常客和条目,开价人将须就买到已发行家畜及购股权(除开价人或其推进或答应的通敌人外,高处绝对的受委托的现钞开价。于此本统一申明的日期,开价人及其通敌按人分派的不得怀孕少许家畜或Dun Pei。,故该等开价将向买到Dun Pei匹偶(开价人或与其划一举动人士除外)及敦沛购股权怀孕人作出。叶博士及与接触拟就彼等怀孕之买到家畜(神智清楚的和寄销品销售额答应将予神智清楚的者除外)工钱该等开价。Yeh博士和他的与接触缺勤怀孕少许股选择才能。。

  德勤公司财务参谋家畜有限公司及海通国际包装家畜有限公司将广大地域收买守则按以下检测代表开价人高处该等开价。

  股表现想

  每股开价 香港周旋现钞

  广大地域股表现想收买之开价家畜将为缴足及不附属机构买到留置权、押记、产权担负、优先购买行为权和少许那个第三方恰当地,它也附设于买到的恰当地附在股上或过后的堵塞。,包罗在日期在前或过后的申明全文的搜集、买到分配金和那个分派或结清的恰当地。。

  股选择才能表现想

  偿还每项行使价为港币2元。,400,000种股选择才能 香港周旋现钞

  偿还每项行使价为港币2元。,220,000种股选择才能 香港周旋现钞

  偿还每项行使价为港币2元。00,000种股选择才能 香港周旋现钞

  于工钱股选择才能表现想后,股选择才能及其买到附设恰当地将被偿还和废。。

  统一申明的日期,Dun Pei保持不变1,191,476,000股发行4,820,000种股选择才能。不计下面出版的那个,统一申明的日期,Dun Pei缺勤发行那个类别的中间定位包装(见二十)。

  建议被高处了。,它在充足的枝节的都是绝对的的。。对该报盘的承担将是不成取消和不成取消的。。

  付出使付出努力较比

  每股表现想:

  (a) 相当于末尾一次市时所报每股港元的结算。;

  (b) 较能胜任末尾市日(包罗该日)止末尾第五市日于联交所之平均水平结算每股家畜约港元溢价约;

  (c) 较能胜任末尾市日(包罗该日)止末尾十个体市日于联交所所报之平均水平结算每股家畜约港元溢价约;

  (d) 较能胜任末尾市日(包罗该日)止末尾30个市日于联交所所报之平均水平结算每股家畜约港元溢价约;

  (e) 较能胜任末尾市日(包罗该日)止末尾90个市日于联交所所报之平均水平结算每股家畜约港元溢价约;及

  (f) 较敦沛于2013年12月31日之附录资产净值约每股家畜港元溢价约(广大地域敦沛日前期刊发之中期谈话于2013年12月31日之不复核附录资产净值及统一申明的日期之已发行家畜数计算)。

  最高的和最小的价钱

  开价开端前,即2014年6月5日敦沛就公司或公司能够收买由叶博士怀孕之家畜之初步公报日期的六岁月时期及能胜任末尾市日(包罗该日),家畜最高的结算为于2014年6月20日联交所所报每股家畜港元及家畜最小的结算为于2014年5月23日于联交所所报每股家畜港元。

  这类开价的总本钱

  Dun Pei确实认,在购股权地基的按照,不会的复回行新的股选择才能。。统一申明的日期,Dun Pei已发行(i) 1,191,476,000股;(ii) 2,400,000的行使价是每股购买行为港元。;(iii) 2,220,000的行使价是每股购买行为港元。;和(iv) 200,000的行使价是每股购买行为港元。。买到购股权统一申明的日期均已属于。不计下面提到的那个,缺勤那个选择。、认股权证、可替换发展互信相干或附设恰当地可订阅费家畜或那个包装。

  假定买到的选择才能都被行使了,倘股表现想得悉数工钱,开价下开价人结清的最大本钱为693。,851,港元。假定缺勤上等的被行使,以防开价被完整承担,开价下开价人结清的最大本钱为692。,545,港元。

  批准财务资源

  开价人拟自其胸部资源及海通国际包装家畜有限公司授出之融资为开价人广大地域该等开价周旋之使付出努力表现想资产。德勤公司财务参谋家畜有限公司及海通国际资产家畜有限公司(作为开价人之联席财务参谋)信纳开价人具有十足资源周旋悉数工钱该等开价。

  报应

  将尽快承担这些表现想的现钞结清。,及怨恨于开价人或代表开价人收到填妥之该等开价工钱及中间定位买到权文档以令该工钱直接地地无效的之将来第七营业日(界说见收买守则)内作出。

  香港标志

  中间定位Dun Pei匹偶将须就工钱股表现想交纳摊贩从价标志,概括为(a)标志署署长广大地域香港立法第117章标志条例厘定之家畜付出使付出努力;(b)开价人就公司或公司工钱股表现想周旋之使付出努力(以较高者为准)之,而公司或公司标志将自开价人于工钱股表现想时周旋Dun Pei匹偶之现钞概括中推演。开价人将代表工钱股表现想之中间定位Dun Pei匹偶安设交纳摊贩从价标志,并将因香港立法第117章标志条例就工钱股表现想及让家畜交纳买方从价标志。

  工钱股选择才能表现想毋须交纳标志。

  该开价的广大地域。

  开价人拟向买到Dun Pei匹偶(开价人或与其划一举动人士除外)及买到敦沛购股权怀孕人(包罗香港不的内在的)提呈该等开价。向香港不地面的内在的高处此类建议能够受到冲撞。。向自动记录器地址为香港境外司法区之人士高处该等开价能够被公司或公司司法区之法度或法规所取缔。香港境外权限内在的、公民或同国人之该等海内Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人应评述少许塌下法度或规管规则,并在必要的时追求法度征询。。香港不的内在的、公民或同国人应孑然一身相识的人及评述其其司法区之少许塌下与工钱该等开价公司或公司之法度、法规、规则及限度局限,包罗少许能够必要的内阁。、汇兑实行或那个答应,或评述法度规则的那个顺序和结清少许成绩、让或那个周旋费。

  倘海内Dun Pei匹偶或敦沛购股权怀孕人收执连锁商店开价及壁联文档被少许中间定位法度及法规取缔,或仅在评述过多的必需品或规章后,则连锁商店开价及壁联文档于表现理事答应之健康乐音下将不会的寄发予该等海内Dun Pei匹偶或敦沛购股权怀孕人。开价人将应用免去表现董事PUR。。除了,该等Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人将获表现想连锁商店开价及壁联文档内之每个人要紧履历。公司或公司海内Dun Pei匹偶或海内敦沛购股权怀孕人提取连锁商店开价及回应文档之少许安设将载于一份更多公报内。

  少许Dun Pei匹偶或敦沛购股权怀孕人(视健康乐音而定)对该等开价之少许工钱将被论点排该等Dun Pei匹偶或敦沛购股权怀孕人(视健康乐音而定)向开价人作出之买到慢车立法及规则已获评述之申明及确保。Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人如有少许怀疑,应征询专业参谋。。对应采用之举动有少许怀疑之Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人应征询其股办理、持牌包装商或增加包装机构、筑处理者、专门律师、专业会计人员或那个专业参谋。

  行业包装

  除签署订阅费答应外,开价人、东北包装或许少许与那个体通敌的人。概无于2014年6月5新来六岁月时期直至本统一公报日期内行业少许家畜、购股权、可换股据、衍生器、可替换为家畜的认股权证或那个包装。。

  答应或安设

  统一申明的日期及除订阅费答应外,(a)开价人及╱或与其划一举动人士几乎不订立少许答应或安设,它可以或能够不调动或想出调动这样地的O的健康乐音;及(b)几乎不其它与家畜或开价人家畜公司或公司而能够对该等开价属伟大之安设(怨恨为购股权、抵补确保或那个形成。

  开价人批准,统一申明的日期,(a)开价人及╱或与其划一举动人士几乎不收到工钱该等开价之少许不成撤回赞成;(b)开价人及╱或与其划一举动人士几乎不订立公司或公司敦沛包装之少许还没有行使衍生器;(c)开价人和其通敌者缺勤家畜或替换。、购股权、认股权证或衍生器,它都不的把持或长途客运汽车行使恰当地或由舆论决定我;与(d)开价人和/或其通敌者缺勤担保物或担保物。。

  Tun Pei的所有制结构

  下平坦的示敦沛统一申明的日期及于完成或结束时之股权架构(假定能胜任完成或结束时敦沛之经扩张物已发行表现想货物几乎不其它变更)。

  统一申明的日期

  (假定完成或结束或

  先前缺勤举行股选择才能。

  家畜数

  表现想货物衡量

  (大概)

  家畜数

  表现想货物衡量

  (大概)

  开价人及其通敌者

  –

  –

  1,245,124,409

  51.10

  Yeh博士和他的与接触(注)

  612,484,000

  51.41

  415,884,000

  17.07

  角山行医

  140,200,000

  11.77

  140,200,000

  5.75

  那个董事的支持

  25,794,000

  2.16

  25,794,000

  1.06

  大众人士

  在大众Dun Pei匹偶

  412,998,000

  34.66

  412,998,000

  16.95

  广发包装╱孤独承配人

  –

  –

  196,600,000

  8.07

  大众Dun Pei匹偶一共

  412,998,000

  34.66

  609,598,000

  25.02

  一共

  1,191,476,000

  100.00

  2,436,600,409

  100.00

  脚注:

  统一申明的日期,叶博士怀孕102,484,000股家畜,相当于资产发行的整个家畜。。邓宇兰博士的匹偶是30岁。,000,000股家畜,相当于资产发行的整个家畜。。Yeh博士及其家属是臣服的的完整臣服的收货人。 随着发生480,000,000股家畜,相当于资产发行的整个家畜。。思索到前述的恰当地,叶博士保持不变612,484,000股家畜,相当于资产发行的整个家畜。。

  神智清楚的和寄销品销售额答应、Fame Harvest已委聘广发包装按悉数认购检测神智清楚的其所怀孕之196,600,孤独封锁者000股,它将在同一时期完成或结束。。

  契约当事人的一方知识

  开价人

  开价人是封锁持股公司。,与东北相干公司的全资相干公司。。东北包装是一家在上海包装市所上市的公司,次要务办理事情。、封锁筑、资产实行和征询服务。统一申明的日期,开价人不保持不变少许家畜或少许那个包装。,开价人和东北包装是孤独的第三方。。

  敦沛

  敦沛集团次要务将来的办理、包装办理及演示荣誉、公司融资、财神实行与保险代劳、钱币贷款与坐席市。

  股订阅费的报告与进项

  开价人拟渗入家畜订阅费事项收买敦沛于完成或结束后之集中开票权(即实足敦沛经扩张物已发行表现想货物之51%),报告为(1)开价人以为可收买敦沛之集中开票权对开价报酬敦沛集团之到达事情开展鞭策及表现其事情地基及战略属至关要紧;及(2)于此(a)敦沛集团于能胜任2013年6月30日止年度及能胜任2013年12月31日止6个月使著名录得负经纪现钞流量约15,500,000香港元及约61,000香港元;及(b)能胜任12月31日6个月的中期谈话中出版的2,敦沛集团已必须对付因集市竞争愈加深所致使之困难经纪包围着的,故家畜订阅费事项将有助于减轻敦沛集团之现钞流量及财务乐音(最最其营运资产及现钞流量乐音)及增强敦沛之现钞贮存物以助长其持续开展。

  于此订阅费家畜将按较敦沛于2013年12月31日之附录资产净值溢价约之订阅费价发行及敦沛之每股附录资产净值将因家畜订阅费事项而减轻,结束报告与股订阅费事项公司或公司。,屯培董事,包罗孤独非表现董事家畜订阅费事项对敦沛利于并适合Dun Pei匹偶之直接地地的支持。家畜订阅费事项为敦沛引入具有很资产根底之战略封锁者并为敦沛表现想筹集资产及减轻敦沛集团之营运资产之良机。思索订阅答应的条目,屯培董事,包罗孤独非表现董事,股订阅费是因法线的行业必需品举行的。、这是正中目标的。,并适合敦沛及Dun Pei匹偶之直接地地的支持。

  开价人的到达企图

  开价人拟于该等开价完成或结束后持续敦沛集团次要务之将来的办理、包装办理及演示荣誉、公司融资、财神实行与保险代劳、钱币贷款与坐席市之事情。开价人有意灌筑唐纳在的事情。。开价人将对敦沛集团之事情运作及财务乐音举行分检讨,针对排好队伍敦沛集团到达事情开展之事情规划图及战略。广大地域审察卒和独特的的封锁或事情,开价人能够思索由敦沛集团收买资产及╱或事情,针对高处其财务乐音。统一申明的日期,开价人缺勤地基将少许资产充血屯培。。

  不过,剩余部分Tun Pei的集市必需品和融资资格,开价人可以思索筹集各式各样的筹资运动。。统一申明的日期,筹资运动的形成和机遇还没有决定。。以防发展了少许形成的筹资运动、时期和那个细目,Dun Pei将在独特的的时辰广大地域。

  开价人将著名的董事增加董事会。。开价人正找寻右边的董事攻读学位者。。董事会的少许变更将广大地域带常客举行。,dun Pei将在独特的的时辰做出更多的宣告。。除上文所述之建议更改敦沛董事会结合及开价人对敦沛集团之用意外,开价人未拟就敦沛集团事情征税少许伟大更改,包罗(i)分配敦沛集团固定资产;(ii)结局工钱敦沛集团职员(除于日常事情褶皱中举行者外);或(iii)将少许资产或事情充血敦沛。

  进行辩护Dun Pei的上市位置

  广大地域上市常客,倘大众人士怀孕之已发行家畜在昏迷中塌下于敦沛之最小的规则百分数(即25%)或倘联交所以为(i)家畜行业在或能够在虚伪集市;或(ii)大众人士怀孕之家畜几乎不维怀孕序集市,它将思索行使其释放计量权中止股市。。

  2014年8月15日,Fame 随着发生(摊贩)和GF包装(孤独于开价人)、东北包装及与少许彼等划一举动人士之认购商及神智清楚的代劳)订立神智清楚的及认购答应,据此,Fame 嘉禾已答应在完整寄销品销售额的按照使具有特性广发包装。 丰田桩196,600,000股与开价人交托。、东北包装和封锁者的少许那个划一举动。。安设和寄销品销售额答应由(i)完成或结束;及(ii)刊发本公报为必需品。安设和寄销品销售额答应将同时完成或结束。。

  开价人批准,其其、东北包装及少许与少许彼等划一举动人士概无已或将参加神智清楚的及认购答应项下拟举行之市。广发包装已批准在神智清楚的和寄销品销售额答应:(a)其为敦沛、开价人、东北包装、叶博士、少许彼等各自之关连人士或许少许与那个体通敌的人。之孤独第三方且并非与前述的人士划一举动;(b)不习惯止住、开价人、东北包装、Yeh博士或带、灌筑、开票或少许其它方法凑合着活下去将以其名自动记录器或将另行由其怀孕之敦沛包装与彼等各自划一举动经过名感情关连人士(界说见上市常客)之教导行事;及(c)除神智清楚的及寄销品销售额答应外。,它不会的与Dun Pei痕迹合作。、开价人、东北包装或其各自痕迹的少许相干。、答应或安设。

  神智清楚的和寄销品销售额答应,GF能够致使少许承包人批准(包罗):(a)其及其终极保持不变人并非敦沛、开价人或东北包装的感情支持中间定位者;(b)其终极保持不变者和开价人。、东北包装、敦沛或其附设公司或少许彼等各自之与接触,或许少许与那个体通敌的人。,或许Dun Pei或他的相干公司的首席表现官。、董事或次要匹偶或少许彼等各自之与接触几乎不关连且并非划一举动之孤独第三方;(c)不习惯止住。、开价人、东北包装、Yeh博士或带、灌筑、开票或少许其它方法凑合着活下去敦沛包装与彼等各自划一举动经过名感情关连人士(界说见上市常客)之教导行事;(d)收买配股并非是人Dun Pei。、开价人、东北包装、Yeh博士或他的感情支持中间定位者协同努力表现想DIR;和(e)它过失,都不的祝福与Dun Pei公司或公司。、开价人、东北包装或其各自痕迹的少许相干。、答应或安设。

  股订阅费的成绩不剩余部分基金的完成或结束。。除了,成名 Harvest及广发包装(一间广大地域包装及将来的条例可务第1类(包装行业)落第4类(就包装表现想反对的话)受规管运动之持牌法团)具制裁,神智清楚的及认购答应将于紧随完成或结束(于刊发本统一公报后)变得绝对的并将作为合约责任感与完成或结束同时完成或结束。由于前述确实认,广发包装能够马刺之少许承配人或悉数认购神智清楚的事项之广发包装就上市常客第4条就将被论点大众Dun Pei匹偶。假定概无购股权在完成或结束时或在前获行使,完成的时期,发行的股将由大众怀孕。。本使充满日期,Dun Pei的支持中间定位者怀孕1,200,000种股选择才能。以防在完成或结束在前行使这些选择才能和中间定位的新股份,假定概无其它购股权在完成或结束时或在前获行使,已发行家畜将于完成或结束时由大众怀孕。。广大地域前述的安设,敦沛将可于该等开价前完成或结束时适合上市常客第(1)(a)条。

  完整的后立刻,表现想将被高处。,而开价人及其通敌者于敦沛之持股恰当地能够更多加法运算,因而,Tun Pei能够无法满意的最小的公共持股请求。Dun Pei与开价人地基腌制食物家畜的上市位置。开价人赞成对包装市所采用独特的的办法。,确保25%的家畜将由大众怀孕。。开价人批准,其将于通函寄发日期前与一名神智清楚的代劳订立有必需品神智清楚的答应(其将不会的于完成或结束前失效),在尽能够增加S的数的按照没有经验的股,所以于该等开价流产后于现实可塑的健康乐音下尽快回复上市常客项下规则之家畜之最小的大众持股量。有必需品的安设答应的更多细目将计入在。

  过来一打的月的筹款运动

  统一申明发布前一打的月。,Dun Pei缺勤为少许股包装发行筹集资产。。

  普通履历

  订阅费家畜和法定表现想货物加法运算

  发行订阅费家畜将须待(带着包罗)Dun Pei匹偶于匹偶特殊大会上因上市常客规则同意授出特殊拍胸脯后,平方的可以做。

  公司将传唤并传唤匹偶特殊集合。,独特的同意和同意家畜订阅费事项、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物。据Dun Pei用头顶说,匹偶无伟大支持事项(除外)。因而,少许匹偶都不成能订阅费股订阅费权成绩。、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物之坚决废开票。

  订阅费(包罗)订阅费家畜、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物之使处于某种特定的健康乐音之下与传唤匹偶特殊大会迂回的之通函,用计算机计算将于2014年9月5日或在前发送。。

  发送连锁商店表现想和壁联文档

  由敦沛每个人孤独非表现董事(即马照祥行医、于碧空行医与Lin Gu行医使被安设好的孤独董事会,以就该等开价其中的哪第一正中目标及其中的哪第一工钱该等开价向Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人表现想反对的话。孤独董事会将使具有特性而还没有上任的一名孤独的财务参谋。,以就该等开价及最最该等开价其中的哪第一正中目标及其中的哪第一工钱该等开价向孤独董事委任状表现想反对的话。Dun Pei将在APPOI后尽快出版更多的公报。。

  开价人及敦沛拟由开价人及敦沛因收买守则共顺对称重复Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人刊发及寄发一份公司或公司该等开价之连锁商店开价及回应文档,表现想的细目(包罗光荣和让表格)包罗在内。,孤独董事委任状和孤独财务参谋。广大地域收买常客,连锁商店开价和回答文档应适合规则。,统一申明的日期起计21一两天内或收买守则能够容许并获表现理事答应之公司或公司其它日期寄发予Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人。鉴于表现想是完成或结束的。,故将广大地域收买常客应用追求表现理事答应将寄发该连锁商店开价及壁联文档之流产时期延年益寿至完成或结束后七一两天内。订阅费答应下,订约方将悉力于完成或结束日期寄发公司或公司该等开价之连锁商店开价及壁联文档予Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人,在少许健康乐音下,必然要因带C的规则收回。。

  市出版

  广大地域收买常客之规则,谨此提示敦沛及开价人之与接触(界说见收买守则)(包罗但不限于保持不变或把持敦沛少许类别中间定位包装之5%或结束之人士(界说见收买守则第22条正文4之第(a)至(d)段))须广大地域收买守则之规则出版彼能与之比拟的东西敦沛之少许包装市。

  广大地域收买常客,带编码第二十二的11编码的全文是生殖的。。

  「股办理、筑及那个调解人的责任感

  务包装市的办理人。、筑及那个筑,他们都在本人的才能广大地域内承当整个责任感。,确保客户相识的人公司的知识出版工作,这些客户想承当这些责任感。。第一直接地与封锁者直接地市的自营市者和市员,催促封锁者注意到中间定位常客。但以防在7天内,代客举行的少许公司或公司包装的市的总共(推演标志和办理佣钱)少于100万港元,这条常客不塌下。。

  这事免去不会的使变换校长。、与接触和那个体志愿的出版本人的责任感,怨恨归结起来的总市量是多少。。

  应用着的高管市的根究,调解人必然要通敌。。因而,务包装市的,该当相识的人。,股办理人和那个调解人在与EX通敌的褶皱中,公司或公司市的公司或公司材料将表现想给文书。,包罗客户情势。」

  股市回复

  应屯佩的销路,家畜已于2014年7月14日午前9时正起于联交所中止行业,本统一申明行将发布。敦沛已向联交所应用自2014年8月18日午前9时正起回复家畜于联交所行业。

  正告:表现想只在完成或结束后举行。。完成或结束和/或免去下标的必需品,平方的可以做。因而,该开价不明确的高处或使失效。。这一统一申明的出版没局部隐含SU的少许方法。。Dun Pei匹偶、凑合着活下去邓佩中间定位包装时应稳健的行事。少许对所采用的举动有疑心的人都可能征询他们的股。、持牌包装商或增加包装机构、筑处理者、专门律师、专业会计人员或那个专业参谋。

  释义

  在统一申明中,除文义另有所指外,如下任期具有以下重要性:

  「划一举动人士」

  指

  通行的编码对这事词具有势均力敌的的意义。

  「与接触」

  指

  不计有时的意义。,用捕捉编码或LISTI给这事词塌下同一的意义。

  「通函」

  指

  用计算机计算将于2014年9月5日或在前发送。之订阅费(包罗)订阅费家畜、拍胸脯特殊拍胸脯和加法运算法定表现想货物之使处于某种特定的健康乐音之下与传唤匹偶特殊大会迂回的之通函

  「流产日期」

  指

  连锁商店开价及回应文档所述该等开价最先个流产日期或开价人能够宣告并经表现理事同意之少许随后流产日期之日期

  「完成或结束」

  指

  家畜订阅费完成或结束

  「关连人士」

  指

  具有下层集市常客塌下的意义的。

  「中国1971证监会」

  指

  中国1971包装人的监督实行委任状〔微博〕

  叶博士

  指

  叶德华博士(闵勋),Tun Pei表现董事,作作为拍胸脯人经过

  叶博士和他的与接触

  指

  叶博士、邓宇兰未婚妻(Yeh博士的匹偶)、Yeh博士和他的家属是臣服的的满的相信和名誉上的。 Harvest

  「托管代劳」

  指

  受命人在体谅备忘账下由体谅备忘账使具有特性。

  「表现理事」

  指

  证监会或少许澳门特殊行政区公司财务处表现董事

  「Fame Harvest」

  指

  一家在英属维京留在岛上增加使被安设好的家畜有限公司。,并由东亚筑(收货人)家畜有限公司作为叶博士及其家庭身体部位为臣服的之全权大使收货人之顾客全资保持不变

  「广发包装」

  指

  广发包装(香港)办理家畜有限公司,广大地域包装及将来的条例可务第1类(包装行业)落第4类(就包装表现想反对的话)受规管运动之持牌法团

  「拍胸脯人」

  指

  Yeh博士与Kok Shan行医,订阅费答应的拍胸脯人。

  「港元」

  指

  港元,香港法定钱币

  「香港」

  指

  中国1971香港特殊行政区

  加法运算法定表现想货物

  指

  加法运算2,000,000,000股家畜,屯培的法定资产是200。,000,000香港元(它它分为2种。种。,000,000,000股)增至400,000,000香港元(分为4,000,000,000股家畜)

  「孤独董事委任状」

  指

  马朝翔行医、于碧空行医和林国昌行医(均为敦沛之孤独非表现董事)结合之敦沛董事委任状,以就该等开价向Dun Pei匹偶及敦沛购股权怀孕人表现想反对的话

  「孤独财务参谋」

  指

  孤独董事使具有特性而还没有上任的的孤独财务参谋,向孤独董事会表现想此类建议

  「孤独第三方」

  指

  广大地域上市常客第14A章没局部属于敦沛之关连人士界说且孤独于敦沛及其关连人士及彼等之与接触(界说见上市常客)之人士

  「末尾市日」

  指

  2014年7月11日,即亲密的家畜中止行业本统一申明行将发布前之末尾市日

  「上巿常客」

  指

  包装市所包装集市常客

  「体谅备忘账」

  指

  敦沛与开价人于2014年6月13日就(带着包罗)家畜订阅费事项订立之体谅备忘账

  「角山行医」

  指

  Kakuyama Tetsu行医,Tun Pei表现董事,作作为拍胸脯人经过

  「开价人」

  指

  西正国际凯德中国1971,香港使被安设好家畜有限公司

  这样地的建议

  指

  股表现想及股选择才能表现想

  「开价价」

  指

  每股表现想香港

  出售家畜

  指

  股表现想之家畜

  「股选择才能表现想」

  指

  完成的后,德勤公司财务参谋家畜有限公司及海通国际包装家畜有限公司将代表开价人就吊销购股权高处之绝对的受委托的现钞开价

  迅速处理使突出

  指

  由广发包装以悉数认购检测按神智清楚的及认购答应所载之条目及于其必需品规限下以开价价神智清楚的Fame 丰产196,600,孤独封锁者000股

  安设和认购答应

  指

  有必需品的分派和寄销品销售额答应,日期为2014年8月15日,据此,Fame 嘉禾已答应在完整寄销品销售额的按照使具有特性广发包装。 丰田桩196,600,孤独封锁者000股

  配股

  指

  执意说,宣传 Harvest怀孕之将由广发包装以悉数认购检测按神智清楚的及认购答应所载之条目及于其必需品规限下以开价价神智清楚的予孤独封锁者之196,600,000股家畜

  「中国1971」

  指

  中华人民共和国,仅就本统一公报就(除另有显示者外),不包罗香港,中华人民共和国、澳门特殊行政区和台湾

  「证监会」

  指

  香港包装及将来的事务监察委任状

  「包装及将来的条例」

  指

  香港法度第第五百向着炮火章包装及将来的条例

  「匹偶特殊大会」

  指

  将为思索及同意(带着包罗)发行订阅费家畜及法定表现想货物加法运算而传唤之Dun Pei匹偶特殊大会

  「家畜」

  指

  香港每股权益股每股港币

  「股表现想」

  指

  完成的后,德勤公司财务参谋家畜有限公司及海通国际包装家畜有限公司将代表开价人就按开价价收买整个已发行家畜(除开价人或其推进或答应的通敌人外,高处之绝对的受委托的现钞开价

  「购股权」

  指

  Dun Pei股选择才能的卓绝进行,每个股选择才能塌下中间定位的在下游方向的选择才能股选择才能。

  「购股权地基」

  指

  2013年11月12日唐纳经过的股选择才能地基

  「家畜订阅费事项」

  指

  开价人订阅费答应下订阅费订阅费家畜

  「特殊拍胸脯」

  指

  董事将获特殊拍胸脯以发行订阅费家畜。,须获Dun Pei匹偶同意后,平方的可以做

  「联交所」

  指

  香港统一市所家畜有限公司

  「订阅费答应」

  指

  敦沛、开价人、叶博士及角山行医2014年7月11日就家畜订阅费事项而订立有必需品订阅费答应

  「订阅费价」

  指

  每股订阅费港元价钱

  「订阅费家畜」

  指

  开价人将订阅费答应下订阅费之1,245,124,409股家畜

  「东北包装」

  指

  东北包装家畜家畜有限公司,中国1971使被安设好家畜有限公司,其股在上海股票交易所上市。

  「收买守则」

  指

  证监会出版的公司收买附录编码

  敦沛

  指

  敦沛筑桩家畜有限公司,一家在百慕大留在岛上增加使被安设好的家畜有限公司。,它的股在包装市所的板弹簧上。

  「敦沛董事会」

  指

  Tun Pei用头顶会

  Dun Pei董事会

  指

  Tun Pei用头顶

  「敦沛集团」

  指

  Dun Pei及其相干公司

  在下游方向的股权怀孕人

  指

  股选择才能怀孕人

  「Dun Pei匹偶」

  指

  家畜怀孕人

  「%」

  指

  百分数

  董事

  贾玉伟

  副董事长兼首席表现官

  郭金海

  香港,2014年8月15日

  统一申明的日期,东北包装的董事是崔健行医。、贾玉伟行医、王竹琳行医、李建名行医、Jiang Gorge未婚妻、翁振杰行医、吴军行医、刘一蓉未婚妻和滕尚行医。

  统一申明的日期,开价人之董事为贾玉伟行医及侯曦蒙未婚妻。

  东北包装及开价人之董事协同及几个对本统一公报所载材料(与敦沛集团及敦沛董事公司或公司者除外)之精密负全责,并经买到有理的查问批准。,这执意他们所实现的。,本统一公报所表达之反对的话(敦沛集团及敦沛董事所表达者除外)乃经谨慎综合的思索后始行达致,缺勤少许那个实情被砍掉,致使统一宣告。。

  统一申明的日期,Tun Pei表现董事为叶德华博士(闵勋)(主席)、郭金海行医(副董事长兼首席表现官)、Kakuyama Tetsu行医、黄丽萍未婚妻和林行医;马朝翔行医是孤独的非表现董事。、于碧空行医和林国昌行医。

  敦沛董事协同及几个对本统一公报所载材料(与东北包装及开价人公司或公司者除外)之精密负全责,并经买到有理的查问批准。,这执意他们所实现的。,本统一公报所表达之反对的话(东北包装及开价人所表达者除外)乃经谨慎综合的思索后始行达致,缺勤少许那个实情被砍掉,致使统一宣告。。

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